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【广发策略】上周两融融资增加北上资金流入——广发流动性跟踪周

发布日期:2021-07-20 00:32   来源:未知   阅读:

  原标题:【广发策略】上周两融融资增加,北上资金流入——广发流动性跟踪周报(7月第3期)

  二级市场:上周在两融融资增加的带动下,A股二级市场整体呈现资金净流入。流入方面,上周国内基金(股票+混合)新发行292亿元,两融融资增加114亿元,北上资金流入17亿元;流出方面,南下资金买入11亿元,重要股东减持68亿元,交易费用124亿元。

  2021年7月(截至7月16日)北上资金净流入24亿元。净流入前五名行业是有色金属、计算机、轻工制造、通信、化工,净流出行业前五名是银行、电气设备、非银金融、房地产、汽车。

  2021年7月(截止7月16日),南下资金净流出159亿元。净买入个股前五为吉利汽车、比亚迪股份、长城汽车、海底捞、李宁。恒生一级行业净买入前三名为非必需性消费、工业、原材料业,恒生二级行业净买入前三的行业为汽车、一般金属及矿石、药品及生物科技。

  投资者情绪:上周融资交易占比9.2%(上期为8.9%),日换手率1.4%(上期为1.3%),机构挂单卖出545亿元(上期卖出274亿元)。

  限售股解禁:上周限售股解禁1610亿元,前一周限售股解禁649亿元。预计本周限售股解禁1550亿元。

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼3000亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。

  信用货币派生:2021年6月,M1增速5.5%(前一期6.1%);M2增速8.6%(前一期8.3%)。2021年6月新增社融3.67万亿元(前一期约1.93万亿元),金融机构新增人民币贷款2.12万亿元。

  货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率下行9BP,R001下行12BP,DR007下行4BP,3个月同业存单收益率下行9BP。

  国债市场:上周1Y国债收益率下行8BP至2.27%,10Y国债收益率下行7BP至2.94%,期限利差上行1BP至0.67%。

  说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日(2021年7月18日)。

  (1)IPO融资:上周IPO规模为36亿元,前一周IPO规模为79亿元。

  (2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持68亿元,前一周净减持约95亿元。上周增持规模前三的行业为非银金融、公用事业、银行,减持规模前五的行业为医药生物、电子、房地产、通信、建筑材料。

  (3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为292亿元,前一周新发基金规模约222亿元,新发基金规模上升。

  (4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为16469亿元,上周两融融资增加114亿元,前一期两融融资增加238亿元,上周两融融资上升。

  (5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流入17亿元,前一周净流入83亿元。截止2021年7月16日www.dy2i.cn2021年7月北上资金净流入24亿元,净流入前五名行业是有色金属、计算机、轻工制造、通信、化工,净流出行业前五名是银行、电气设备、非银金融、房地产、汽车。

  (6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入11亿元,前一周净流出111亿元。截止2021年7月16日,2021年7月南下资金净流出159亿元。净买入个股前五为吉利汽车、比亚迪股份、长城汽车、海底捞、李宁。

  行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为非必需性消费、工业、原材料业、医疗保健业、公用事业,恒生二级行业净买入前五的行业为汽车、一般金属及矿石、药品及生物科技、工业工程、旅游及消闲设施。

  (3)机构资金流向:上周机构合计挂单卖出545亿元,前一周挂单卖出274亿元。

  (1)限售股解禁:上周限售股解禁1610亿元,前一周限售股解禁649亿元。预计本周限售股解禁1550亿元(以2021年7月16日收盘价计算)。

  基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼3000亿元。上周投放逆回购500亿元,有500亿元逆回购到期,逆回购净投放0亿元。

  信用货币派生:2021年6月,M1增速5.5%(前一期6.1%);M2增速8.6%(前一期8.3%)。2021年6月新增社融3.67万亿元(前一期约1.93万亿元),金融机构新增人民币贷款2.12万亿元。

  货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率下行9BP,R001下行12BP,DR007下行4BP,3个月同业存单收益率下行9BP;

  国债市场:上周1Y国债收益率下行8BP至2.27%,10Y国债收益率下行7BP至2.94%,期限利差上行1BP至0.67%;

  理财市场:上周公布数据显示,上周末3个月人民币理财产品预期收益率为3.43%,较上期上行7BP;

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  戴 康 CFA:策略首席分析师,11年A股策略研究经验。2020年荣获新财富最佳分析师策略研究第二名、卖方分析师水晶球奖策略第一名、金牛奖2020最具价值首席分析师、新浪金麒麟最佳分析师策略研究第一名。

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